WealthNaviへの資産配分を決定しました。

どうも。

 

前回の記事でWealthNaviへの口座開設をお知らせしました。

 

www.tyunsan.com

 

そして今回、キャンペーンのことも考えての資産配分を決定しました。

 

それがこちら。

  • 初期入金20万円  ← ①キャンペーン対策
  • 3ヶ月の間は毎月積立30万円 ← ②キャンペーン対策
  • 4ヶ月以降は毎月積立1万円へ変更。

です。

 

 

2018/09/18現在、WealthNavi では以下の2つのキャンペーンを行なっています。

  • ①WealthNaviスタートキャンペーン ← 1ヶ月分の手数料をキャッシュバック
  • ②積立開始キャンペーン ← 段階的に500円〜最大5000円キャッシュバック

で、このキャンペーンには以下の条件があります。

①の方は資産運用を始めた月の月末までに20万円以上の残高が必要。

②の方は1万円以上の積立設定で3ヶ月の積立が必要。

 

これを満たすために上のような資産配分に落ち着きました。

 

ポイントは予算100万円キャンペーンを有効に使うこと。

この予算で考えると、初期入金が20万円、3ヶ月の積立を30万に落ち着きます。

実際は10万円足が出ちゃってますが、30万を3ヶ月の積立で5000円キャッシュバックが受けられるので、まぁよしとします。

5000円は大きいですよね。

 

とりあえずはこの設定でいこうと思います。

12月の積立が終わったら積立設定を変更しないと大変なことになってしまうので、

覚えておかなきゃ!

 

 

おわり。

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